一般にトップセールスマンの営業ノウハウを定型化し、全員がトップセールスマンのマネをしても話し方や印象などの本人が持って生まれたキャラクターや人的ネットワークの違いなどがあり、必ずしも同様のパフォーマンスを出すことは出来ません。
しかし、ローパフォーマーに対して、営業活動の各段階で実施すべきこと、収集すべき情報、説明すべき情報などの営業活動を標準化することで、平均的なパフォーマンスまで底上げすることは可能です。
Dynamics365には、営業活動、カスタマーサービス、マーケティング活動などの標準プロセスを定義し、実施したかを着実に確認していく機能が標準で備わっており、パフォーマンス下位層の底上げをサポートします。
医療機器業界向け販売管理ソリューションの機能
Microsoft Dynamics365では、営業部門の様々な課題に対して下記のような機能を備えています。
見込み客や取引顧客の情報が共有されず、活動が重複・無駄が多い
名刺管理の機能により、マーケティングや営業、保守サービス等の部門だけではなく、マネージメント層や管理部門の社員の個人的なネットワークをビジネスに生かすことが可能となります。
今まで、部門毎や営業所毎に管理していた顧客企業や顧客一人一人を共通マスターとして管理し、営業、マーケティング対応するのはもちろんですが、会社として統一した企業イメージ、ブランドイメージを発信していくような場合にも非常に重要なデータベースとして活用可能です。
顧客リストはあるが、効果的な営業活動ターゲットを選定出来ず、営業活動が結果に結びつかない
見込み客や既存取引先に対して顧客ターゲッティング機能により、年商規模や住所、社員数など様々な属性で営業ターゲットをスクリーニング可能です。
また、同じMicrosoftのクラウド環境であるAzure上のAI、機械学習機能によって（見込み）顧客をクラスタリングすることで単純なラベル情報でのスクリーニングでは出来ない視点でのクロスセルの可能性が広がっています。
Excelの顧客・営業情報が営業マンのPC、ファイルサーバーに散在し、ステータスも判らない
各営業マンの個人PCにExcelファイルとして顧客情報や営業案件情報が保存され、活用出来ていない企業はまだまだ多いようです。PCを紛失してしまって自社にとって非常に重要な顧客情報が外部に漏れたり、個人情報漏えいして謝罪会見するような場面を最近よく目にしますが、このようなリスクへの対応としても、顧客情報の一元管理は重要性を増しています。
売上目標、達成率、金額や期末着地見込みなど、ターゲットの管理と実績把握に長期間を要す
マネージメント向けのダッシュボードを持っており、営業マン毎や自部門のターゲットに対する実績や、達成度などを常に管理し、各営業マンには常に売上実績を意識させる効果もあります。
営業担当者の入力負荷が高く、その場で入力出来ないため、報告漏れ、遅れが発生し、活動内容・実績や商談状況が見えない
同じMicrosoft 社の製品として 使い慣れたWordやExcel、PowerPoint などの Office製品との連携により、オフィース外で入力し、データを後から取り込む事が可能で、ブラウザー画面からのモバイルアクセス中に無線回線が途切れるなどの場合のストレスを感じない入力操作が可能です。
